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另一边，灰太狼遇到看到悬赏令来寻找他的红太狼母子，因害怕红太狼看到他现在的样子，灰太狼躲在草丛里默默帮助红太狼母子。
本想偷偷离开，却发现双刀双叉想要对红太狼出手，着急跳出救下红太狼。
红太狼意外得知灰太狼变成了狗，赶走双刀双叉他们。
一家三口终于团聚了！
众小羊们前往与刀羊他们汇合，却碰到骑着大鸟从天而降的他们，意外得知，村长他们将装有万能漆的包裹与双刀双叉的包裹拿错了。
无奈众羊只能分头去寻找两狼，拿回万能漆。
“三天后，我们在储藏室集合！”刀羊看着六只小羊，认真说道。
众羊来到一座塔前，询问附近的人知晓两狼已经进入。小羊尝试各种办法，除了将开门工具破坏，还是进不去。
这时，一只老得牙齿掉光的狼出现，经过老狼的重重考验，
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